O sistema oferece o recurso de relatório em PDF em todos módulos. No caso da agenda, é possível emitir o PDF da agenda específica ou da agenda do dia, veja: Caso você queira emitir o PDF de apenas um compromisso, você pode visualizar o detalhamento da agenda e clicar em Download PDF, veja: […]
Ajuda: Agenda
Notificar agenda
No preenchimento da agenda, você poderá incluir a ação da notificação para um membro da equipe, veja: Ao escolher o tempo da notificação, você poderá escolher quais usuários deverão receber o alerta.
Marcador agenda
A agenda oferece um recurso chamado “Marcador”, essa função existe para marcar agendas que foram cumpridas ou não cumpridas. É um ótimo recurso para fins de consulta e formatação de relatórios detalhados. Ao criar o compromisso, a agenda já fará o preenchimento automático colocando a informação como: Marcada. Após o compromisso, você pode alterar para […]
Adicionando status na agenda
O sistema já carrega 4 status padrões, são eles: ⛔ Cancelada ✅ Confirmada 🟠 Para Conhecimento 🫱🏻🫲🏾 Representante Veja a tela do formulário de preenchimento da agenda: Como adicionar novos status da agenda? No menu principal você encontra o módulo: Configuração >> Campo status (Agenda) Separando por cor Você poderá criar o status da agenda escolhendo o ícone e […]